در اواخر جنگ جهانی دوم، یک پزشک ژاپنی به نام آکاگی در یک اردوگاه اسیران جنگی، به دنبال راهی برای درمان بیماری هپاتیت می‌گردد.

توکیو. آسوکا، زن خدمتکار جوانی که در شیفت شب کار می‌کند، آماده است تا برای رسیدن به رویای خود یعنی تبدیل شدن به یک ستاره موسیقی، بهای سنگینی بپردازد. او موفق می‌شود در یک مسابقه استعداد‌یابی تلویزیونی اجرا کند، اما تمام فداکاری‌هایش زمانی نتیجه عکس می‌دهد که به قتل متهم می‌شود و مجبور می‌شود تمام جزئیات مسیر تاریکی را که تا آن زمان پیموده است، فاش کند.

تعدادی دانش آموز که در شهری کوچک در اوکیناوا گروهی را تشکیل دادند و فعالیت هایی را برای انتقال احساسات واقعی خود نسبت به افرادی مانند دوستان، آشنایان، اعضای خانواده و مهمتر از همه برای دختری که آنسوی حصار پایگاه نظامی ایالات متحده زندگی می کند...

دو سال از زمانی که تسوبه، کارتونیست ناموفق، زندگی مشترک و بی‌قیدوبند خود را با کونیکو در آپارتمانی کوچک آغاز کرده می‌گذرد.